צוואה הדדית, על אף היותה כלי נפוץ ויעיל לתכנון ירושה בין בני זוג, מציבה קשיים ייחודיים בפני המבקשים לערער על תוקפה. מעבר לעילות ההתנגדות הסטנדרטיות, כגון היעדר כשרות או השפעה בלתי הוגנת, הליך של התנגדות לצוואה הדדית עשוי להתמקד בפגמים הקשורים לאופייה החוזי-למחצה של הצוואה. המתנגד עשוי לטעון כי עקרון ההסתמכות ההדדית, המהווה את ליבת המסמך, לא התקיים הלכה למעשה, או כי אחד המצווים לא הבין את המשמעות המלאה של המגבלות שהצוואה מטילה על בן הזוג הנותר בחיים. נטל ההוכחה במקרים אלו הוא כבד, שכן בית המשפט נוטה לכבד את הרצון המשותף והמגובש של בני הזוג כפי שבא לידי ביטוי במסמך, ומכיר בכך שכל צד הסתמך על הוראותיו של משנהו בעת עריכת הצוואה.
הבטחת הירושה במתווה הדדי
התכלית המרכזית של מרבית הצוואות ההדדיות היא להסדיר את העברת הרכוש בשני שלבים, תוך הבטחת ביטחונו הכלכלי של בן הזוג הנותר בחיים. המנגנון המשפטי המאפשר זאת הוא הוראת "יורש אחר יורש בצוואה הדדית". על פי הסדר זה, בן הזוג שנפטר ראשון מוריש את מלוא רכושו לבן הזוג שנותר בחיים (היורש הראשון), ובאותה נשימה קובע כי לאחר פטירתו של היורש הראשון, מה שנותר מן העיזבון יועבר ליורשים הבאים, שהם לרוב ילדיהם המשותפים (היורשים השניים). חשיבותה של הוראה זו היא במגבלה שהיא מטילה על כוחו של בן הזוג הנותר בחיים: הוא רשאי לנהוג בנכסים שירש כמנהג בעלים, אך אינו רשאי לערוך צוואה חדשה המדירה את היורשים השניים או הפוגעת בזכויותיהם במה שיוותר מן העיזבון.
מניעת מאבקים עתידיים באמצעות ניסוח מדויק
אחד הסיכונים המרכזיים הטמונים בצוואות, ובמיוחד בצוואות הדדיות מורכבות, הוא הפוטנציאל ליצירת סכסוך בין יורשים. מחלוקות אלו פורצות לרוב לאחר פטירתו של בן הזוג השני, כאשר היורשים השניים (הילדים) חשים כי פעולותיו של ההורה הנותר בחיים פגעו בזכויותיהם המיועדות. סכסוך יכול להתעורר, למשל, סביב היקף הנכסים שנותרו בעיזבון, או בשאלת תוקפן של מתנות משמעותיות שהעניק בן הזוג הנותר בחיים לצדדים שלישיים. הדרך היעילה ביותר למנוע מאבקים משפחתיים אלו היא באמצעות ניסוח משפטי מדויק וצלול בצוואה ההדדית המקורית. עורך דין מיומן ידע לצפות מראש נקודות תורפה פוטנציאליות ולהגדיר באופן ברור את היקף חופש הפעולה של בן הזוג הנותר בחיים, ובכך להבטיח את מימוש כוונתם המשותפת של המצווים ולשמר את השלום המשפחתי.
משרד עו"ד דוד מאור מציע ליווי משפטי מומחה בהליכי התנגדות לצוואה הדדית, תוך הבנה מעמיקה של המורכבות המשפטית והרגשית הכרוכה בסוג צוואות זה והזכויות המיוחדות החלות על בני זוג ויורשיהם. עורכי הדין במשרד בעלי מומחיות ייחודית בטיפול בהסדרי יורש אחר יורש בצוואה הדדית, לרבות תכנון מדויק של רצף הירושה, הבטחת ביצוע נאמן של רצון שני בני הזוג ומניעת מחלוקות בין דורות שונים של יורשים. המשרד מתמחה גם בפתרון סכסוך בין יורשים באמצעות ניהול משא ומתן מיומן או ייצוג משפטי בהליכים משפטיים, תוך שמירה על זכויות כל הצדדים והגנה על נכסי העיזבון. בשילוב של ידע משפטי רחב, רגישות אנושית מיוחדת וחתירה נחושה להשגת פתרונות, המשרד מבטיח ליווי אישי וזמין לאורך כל התהליך עד להשגת תוצאות מיטביות.
